決算説明資料 決算短信・決算説明資料 | 株式会社LIFULL（ライフル）

免責事項

本資料 記載

意見や予測等 資料作成時点

当社 判断 あ

情報 正確性

保証

あ

様々 要因 変化

実際 業績や結果

大 く異

可能性 あ

承知

下 い

本資料 記載

い 当社

当社

ー 以外 企業 関わ 情報

公開

い 情報

引用し

情報

正確性

い 保証

あ

決算説明資料

IFRS

Index

海外事業

P32

新規事業

P36

•

本日

ン

P2

•

2018

年

9

月期 第

1

四半期

決算情報

P3

•

事業 状況

P13

•

Appendix.

P40

•

IR

問合せ窓口

P55

1

•

2018

年

9

月期 業績予想

P10

本日

ン

1. 2018

年

9

月期 第

1

四半期

売上収益

81

億円 前年同一期間比

+14.4

％

2.

販管費 減少

EBITDA

改善 前年同一期間比

+60.3%

3.

顧客数

14.9

％増加

ARPA

中小・地方都市 顧客 網羅度

ン

ン相談・

IT

重説 対応

し

ー ー 利用 促

4.

不動産業界

可視化

促進

ー

見え ！不動産価値

最寄駅

ン

ン価格帯 価格 経年変動 情報提供 開始

5.

LIFULL HOME’S

検索条件や物件詳細 ー

、 ン

ン内覧・

6.

中国最大級 不動産仲介会社

Homelink

链

家

業務提携

2

2018

年

9

月期 第

1

四半期

決算情報

3

簡易損益計算書

IFRS

前年同一期間比 売上収益

+14.4% EBITDA +60.3%

四半期利益 ＋

78.4%

大 く伸長

※ 当期

/

_{四半期利益＝親会社 所有者 帰属}

_当期利益

17４3月期

Q3

18４9月期

Q1

＋1１021

+14.4%

全

ン

増収

＋154

+19.9%

主 LIFULL MP 事業成長 伴い増加

＋439

+8.1%

人件費

＋151

+8.3%

ー 全体 平均従業員数 前年同一期間比113名増加

広告宣伝費

＋280

+13.1%

SEO強化 伴う広告宣伝費 増加

営業費

▲45

▲16３3%

営業代行活用 縮小

減少

他

＋53

+4.5%

＋101

-＋529

+60.3%

+5.0p

-＋260

+78.4%

▲64

▲18３9%

1,183

▲30

879

236

1,236

71

1,408

17.3%

8,128

928

5,862

1,962

2,426

12.4%

331

338

591

274

他収益及 費用

EBITDA

EBITDA率

当期４四半期利益

※

減価償却費

摘要

売上収益

売上原価

販管費

減価償却費 除く

単位：百万円

増減額

増減率

売上収益 対す 費用

IFRS

19.2%

20.8%

12.4%

17.3%

25.5%

24.4%

25.5%

24.1%

28.2%

_24.3%

30.2%

29.9%

27.1%

_30.4%

32.0%

28.7%

15/3

期

Q3

16/3

期

Q3

+3.3p

▲

3.9p

▲

1.1p

17/3

期

Q3

+1.5p

+5.9p

+1.0p

原価 そ 他販管費

広告宣伝費

人件費

EBITDA

率

+1.6 p

▲

8.4p

▲

1.3p

▲

0.3p

▲

3.3p

+5.0p

18/9

期

Q1

原価

他販管費率

広告宣伝費率 減少

EBITDA

率 改善

5

ン 別売上収益

IFRS

海外事業 主 為替 影響 増収

※ARPA 定義

P17

参照

※2017年

9

月期

ン

区分方法 変更し い

2017

年

3

月期 数値 変更後 区分方法 基 い い

※

ン

変更 伴い

HOME’S関連事業 計上し い

LIFULL senior(LIFULL

介護 運営

)

売上

他事業 計上し い

※各

ン

含

主 事業

い

P52

参照く

い

17４3月期

Q3

18４9月期

Q1

＋1１021

+14.4%

＋787

+13.2%

顧客数 拡大

順調 成長

＋132

+17.7%

ー ４円 為替変動 影響

LIFULL Tech Vieがnam 新規連結 影響

増収

＋101

+25.3%

LIFULL介護 好調や LIFULL Social Fきnding 新規連結 影響

増

収

(10２12月)

(10２12月)

8,128

502

883

6,742

他事業

単位：百万円

増減額

増減率

摘要

売上収益

HOME'S関連事業

海外事業

7,107

5,955

750

ン 別損益

IFRS

HOME’S関連事業 主 売上 対

広告宣伝費率 減少 海外事業 主

Trovit

人件費

改善

大幅増益

※2017年

9

月期

ン

区分方法 変更し い

2017

年

3

月期 数値 変更後 区分方法 基 い い

※

ン

変更 伴い

HOME’S関連事業 計上し い

LIFULL senior(LIFULL

介護 運営

)

利益

他事業 計上し い

※ 前期 しく 当期 赤字 場合 増減率 記載し

7

17４3月期

Q3

18４9月期

Q1

＋491

+86.2%

HOME'S関連事業

＋433

+85.0%

主 売上収益 増加

売上 対

広告宣

伝費率 減少

増加

海外事業

＋121

+1238.2%

主 Tおoviが 人件費 改善し

増加

他事業

▲65

-ン 間取引

＋2

+11.1%

570

(10２12月)

(10２12月)

ン 損益

(単位：百万円)

増減額

増減率

摘要

19

31

9

22

▲33

130

943

509

財政状態計算書

状況

IFRS

※各社

残高

ッ

86

百万円

Trovit9, 312

百万円

LIFULL MP251

百万円

LIFULL Social Funding255

百万円

LIFULL Tech Vietnam 94

百万円

Trovit LIFULL MP

償却性資産

(PPA) 849

百万円

17年9月末 17年12月末

増減額

増減率

26,363

26,366

＋2

+0.0%

流動資産

10,193

9,953

▲239

▲2３3%

非流動資産

16,170

16,412

＋242

+1.5%

7,069

6,375

▲694

▲9３8%

流動負債

6,115

5,413

▲702 ▲11３5%

非流動負債

954

962

＋7

+0.8%

19,293

19,990

＋696

+3.6%

利益剰余金 増加

_{為替換算調整勘定 増加}

+494

₊₁₈₂

_為替変動

_増加

161.96

167.69

＋5３73

単位：百万円

資 産

摘要

現預金 減少

売掛金 減少

前払費用 増加

増加

無形固定資産 減少

投資有価証券 増加

関係会社株式 減少

繰延税金資産 減少

▲234

▲197

+121

+144

▲119

+401

▲89

▲112

年額払い

増加

主 為替変動

増加

主 KAMARQ

出資

買掛金 減少

未払金 減少

預 金 増加

賞与引当金 減少

未払法人税 増加

未払消費税 増加

繰延税金負債 増加

▲24

▲531

+29

▲301

+76

+94

+8

CM制作費 支払い

減少

株当

所有者帰属持分(円)

負 債

キ ッ

・

ー 状況

IFRS

現金及 現金同等物 約

2

億円減少し

52

億円

9

17４3月期

Q3

18４9月期

Q1

17４3月期 Q3 18４9月期 Q1

10２12月

10２12月

税引前当期利益

541

1,080

減価償却費

338

280

売掛金及

他 短期債権 増減額(▲ 増加)

54

147

買掛金及

他 短期債務 増減額(▲ 減少)

130

▲ 509

税金支払

▲ 797

▲ 273

売却可能金融資産 取得

支出

▲ 30

▲ 399

有形固定資産 取得

支出

▲ 125

▲ 56

無形固定資産 取得

支出

▲ 219

▲ 74

敷金及 保証金 差入

支出

▲ 8

▲ 30

関連会社株式 売却

収入

-

135

非支配持分

払込

収入

33

28

配当金 支払額

-

▲ 97

現金及

現金同等物 増減

現金及

現金同等物残高

(単位：百万円)

主 要因

項目名

営業CF

+28

増減額

236

208

10２12月

10２12月

▲988

5,275

6,263

▲234

▲49

▲45

投資CF

財務CF

33

▲69

▲102

▲425

2018

年

9

月期

2018

年

9

月期 業績予想 進捗状況

IFRS

※ 当期

/

四半期利益：親会社 所有者 帰属

当期利益

簡易損益計算書

サービ 別売上収益

11

18４9月期

18４9月期

Q1

18４9月期

18４9月期

Q1

(10２9月)

(10２9月)

通期予想

通期予想

41,000

19.8%

41,000

19.8%

4,848

19.2%

33,441

20.2%

30,106

19.5%

4,834

18.3%

人件費

9,253

21.2%

2,723

18.4%

広告宣伝費

12,962

18.7%

営業費

1,361

17.4%

他

6,528

18.9%

▲28

-6,016

23.4%

14.7%

-3,478

17.0%

単位：百万円

海外事業

他事業

(10２12月)

実績

8,128

6,742

883

502

他収益 及 費用

EBITDA

EBITDA率

当期利益

※

71

1,408

17.3%

591

単位：百万円

(10２12月)

実績

8,128

928

売上収益

売上原価

販管費

減価償却費 除く

5,862

1,962

2,426

236

1,236

進捗率

進捗率

売上収益

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1997

2000

2004

2008

2012

2016

中期経営計画

売上収益

(

億円

)

2020

年

売上収益

500

億円台

J-GAAP

IFRS

(

年

/3

月期

)

EBITDA

率

20

％前後

※

事業 状況

13

ー

ー

ッ

ワー

新領域

LI

FU

LL

H

O

M

E’

S

戦略

ー

ッ

ー

不動産市場

拡大

不動産市場

活性化

不動産業界

変革

情報や評価 網羅

(

物件情報・価格情報・

性能評価・不動産会社評価

)

不動産会社

ッ ワー

(

顧客数

)

拡大

空 家 ン

民泊 ー

ー

投資物件 網羅

世界 ー

ー

構築

ン

ー

ー・

地方自治体

ッ ワー 拡大

国内

・認知度拡大

LIFULL HOME’S

力強化

化

不動産取引 ン

ン化

用途開発

ン

ン

不動産事業者業務支援

不動産 ッ

(ReTech)

世界 不動産会社

ッ ワー

構築

海外

・認知度

拡大

中長期戦略 ー

ッ

民泊

(

準備中

)

総掲載情報量 拡大

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

(

万件

)

2017

年

12

月

779

万件

848

万件

2016

年

12

月

2015

_年

4

_月

圧倒的

ー

維持

※総掲載数：賃貸 不動産売買 投資物件 新築分譲 戸建

新築分譲 ン

ン 掲載数

ー

注文住宅 施工会社数 和

総掲載情報量

顧客 ッ ワー

拡大

顧客数 順調 拡大 中小・地方都市 顧客 網羅度 上

い

ARPA

対前年比 減少

22,511

22,969

23,629

_24,010

26,040 26,492

27,155

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q1

2017

年

3

月期

2017

年

9

月期

83,326 83,620

83,074

112,492

83,212

87,329

_81,471

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q1

(

円

)

2017

年

3

月期

2017

年

9

月期

顧客数

ARPA

季節要因

2018

年

9

月期

2018

年

9

月期

参考 顧客数・

ARPA

定義

顧客数

増加

ARPA

増加 事業規模拡大 目指す

定義

顧客数：

LIFULL

HOME’S

LIFULL Marketing Partners

課金顧客 総数

DMP CRM

利用顧客含

ARPA

：

Average Revenue Per Agent 1

顧客あ

売上高

HOME’S関連事業売上÷顧客数

※顧客数

ARPA LIFULL Remodel

含

17

✕

ARPA

顧客数

=

HOME’S関連事業

事業規模

価格情報 可視化 ど 見え ！不動産価値

ン

ン 参考価格や市場 ー

手軽 調

ー

見え ！不動産価値

物件 最寄駅 中古 ン

ン 価格帯 直近

5

年間 価格 経年変動 情報提供 開始

不動産売却 必要 様々 情報 可視化

市場活性化 目指

参考査定価格 掲載

ー

各駅 価格帯 価格 経年変動率 ッ

不動産価格

ン

性能評価 可視化

ど

LIFULL

HOME’S住宅評価

19

LIFULL HOME’S上 住宅評価書 公開し建物価値 見え 化 促進

消費者 中古住宅 対

不安 解消し 中古住宅市場 活性化 目指

各地 宅建協会

連携 図

建物検査 対す

ー ー

理解 浸透 促す

住宅評価書

い 物件 検索

特集

ー

便利

安心・納得 建物検査済 物件

LIFULL HOME'S

住宅評価

昨年 続

2

年連続入賞

21

累計

500

万

ン ー 突破

力強化

ど

iOS

・

Android

ア

2017

年

5

月

力強化

ど

iOS

大幅

ー

保存し 条件 名前

色分 し

目 分

う

検索条件設定 中 路線・駅画

面 相場条件 閲覧

う

操作

ー

く

多数

登場

保存し 条件 分

やすく

家賃相場

ー

ー

く

住 い探し

iOS

大幅

ー

し検索性

向上 今後 継続的

ー ー

国土交通省 社会実験

使用

LIFULL HOME’S LIVE

機能 拡張し

ー

ー

不動産取引

ン

ン化

物件検索

物件 ー

専用

ーム

内見・相談・重説

LIFULL HOME’S LIVE

物件検索・相談・内見・重説

契約

ン イン

契約

ット

ーム

2017

年

10

月開始

物件検索 内見 相談 重説

ン

ン

ー

弁護士 ッ

株式会社

提携し 不動産会社向

電子契約 ー

提供

23

LIFULL HOME’S 検索条件や物件詳細 ー

ン

ン内覧・ ン

ン相談・

IT

重説 対応し

ー ー 利用 促

対応物件数

140

万件突破

不動産取引

ン

ン化

-

LIFULL

HOME’S

LIVE

検索条件 追加

ン

ン内覧可

ン

ン

相談可

IT

重説可

対応し

物件

検索条件 追加

問合わせ

ン追加

物件詳細 ー

ン

ン内覧・

相談 予約 可能

特集 ー 開設

ン

ン内覧

物件

ン

ン相談

物件

特集 ー

開設

LIFULL HOME’S LIVE 利用

得

ー ー

ッ

訴求 目指し

ッ

多面的 展開

ビ

CM

LIFULL HOME’S

ビ

CM

い

探し 編

1

月

4

日

放映開始

宇宙 い 岡田結実

地球 い

ー

く

奔走 LIFULL HOME’S LIVE

利点 分

や く

ー

交通広告

WEB/SNS

公共交通 中吊 や

横広告 掲載

東京

ン ー

ン

投影

WEB

各種

SNS

広告

展開

CM

動画 他

交通広告 連動し

内見

あ あ

ー

し

動画 配信中

25

中古住宅市場活性化 取 組

空 家 利活用 事業資金調達 民泊 観光立国 実現 推進し

社会問題

い 空 家問題 解消 目指

全国 空 家情報

網羅

ー

ー

構築

空 家 ン

楽天

LIFULL STAY

新しい不動産利活用

方法 支援

ン

ン

空 地・空 家

利活用希望者 資金

ー

対応

詳細

P29

詳細

P28

詳細

LIFULL HOME’S空 家 ン

国土交通省 全国版空 地・空 家 ン

構築運営 関

事業

2017

年

7

月

19

日

自治体

参加受付開始

9

月

28

日

(β版

)

開設

当社

活 し、

全国 空 家 ン

ッ

ー 化 目指す

不動産投融資型

ン

ン

2017

年

1

月

JG

ー

ン

(

現

LIFULL Social Funding

株式 取得し

不動産向

ン

ン 事業

加速

眠

資産

宿泊施設

etc

投資家

ー

ー

ン

ン

集客

収益化

用途開発

投資家

資金提供

融資

ーン

投資

ーン

投資・融資

ッ

ー

ン

ン

29

楽天

LIFULL STAY

民泊新法施行日

2018

年

6

月

15

日 決定

3

月

15

日

民泊物件 受付 開始

・運用代行 ッ

宿泊

24H

電話

ー 対応

ン

ン ー設定

予約

ー 調整 管理

部屋 掃除代行

・

Vacation Stay

(

_仮称

・LIFULL HOME’S

ン

ー

提携旅行

・民泊

楽天

Home Away

AsiaYo.com

途家

Booking.com

等

国内旅行者

外国旅行者

短期家賃希望者

一括掲載

提供

閲覧・予約

閲覧・予約

閲覧・予約

物件

ー ー

不動産市場 拡大

中国最大級 不動産仲介会社

Homelink

链

家

業務提携 中国人投資家

ン

ン

不動産投資 活性化

不動産市場 拡大 目指

中

国

投

資

家

国内

不動産事業者

LIFULL

ン ・

営業

契約依頼・

申し込

契約依頼・

申し込

提携

物件管理

ー

契約

ー

2001

年 設立

総合不動産 ー

ッ

ー

中古住宅 新築住宅 賃貸

ー 不動産 海外不動産等

ッ ン

ー

提供 直営店舗 中国全国

8,000

店

(32

都市 地域

)

超え 所

属 ー

ン

約

15

万人超

2015

年

3

月 海外事業部 設置

2017

年

6

月

日本支社 開設し 中国主要都市 顧客

対し 日本不動産売買 関連

仲介 ー

提供中

Homelink

链

家

い

Homelink

国内

不動産事業者

国内

不動産事業者

国内

ー ー 事業者双方 寄 添う様々

ービ

提供中

不動産・住宅情報

LIFULL

HOME’S

住宅 ーン

比較

LIFULL

引越し

LIFULL

HOME’S

ー

LIFULL

保険相談

売却査定

不動産

LIFULL

HOME’S

不動産投資

興味・比較

検討・見学

_成約

引越し

ー

_保険

売却・投資

LIFULL HOME’S

ッ

資産価格

ー ー

ー

ン ー

住 い 窓口

住宅 ーン試算

LINE

問合せ

ー 内覧

新築設備保証

住

え保証

LIFULL HOME’S住宅評価

LIFULL

ン

_代理店

保険

外国語対応

管理・建築・仕入

集客・案内

成約

媒介・投資

け

業者間流通

ー ー

CRM

SNS

間取 図

作成

集金代行

ン

ン

入金管理

Grid Vrick

ANNEX

ン ーン内見予約ッ

ッ 広告

Room VR

DMP

AD ー ン ー ッ

ン

覆面調査・勉強会

与信

ー 保険

LIFULL HOME’S

LIVE

重要事項説明

ン

ン契約

ッ

ー 決済

提供中

開発・企画中

未対応

ッ

ン

事

業

者

向

け

ー

ビ

業

務

支

援

ー

ー

向

け

外国語対応

LIFULL Remodel

2018

年

9

月期

Q1

提供開始

LIFULL

ービ 一覧

見え ！不動産価値

ン

ン内覧

ー

ン

ン契約

31

専門業者

LIFULL

ー

展開国

世界

57

国 展開

33

主要海外 ービ

2018

年取 組

57

1.

物件数強化

2.

有料化 向け 商品開発

LIFULL Immofinder

1.

新商品開発

2.

営業強化

(

単価・有料顧客増加

)

3.

新機能開発

(

ー ビ

向上

)

LIFULL Australia

1. UX

改善

(

来訪者数 増やし、 ン ー

ン

高

)

2. AI

(

良い

ー

ン 導入

)

3.

営業強化

(

新商品の開発

海外事業領域 展開進捗

35

日本国内 海外両方 実需 投資領域

ーし 世界不動産 ー

ー

構築 目指

日

本

人

顧

客

外

国

人

顧

客

日本 不動産会社

海外 ー

ン

ン

事業

ン

ン

事業

ー

ッ

ー

対応済

_未対応

LIFULL HOME’S

ー

国際投資

開設

Homelink

提携 強化

Trovit

・

LIFULL

新規事業 目的

ン 実現 目指し

経営者育成

事業領域拡大

目的 し 新規事業

創出 取 組

37

経営者育成

レー ー ッターや３

D

プリンター

の最先端機器を導入した 本格的 工房

LIFULL Fab

が

2

月

1

日

ープン 社内外の リエイターが集まる場を提供し新た イノベー ョンの創出を目指す

営業時間 平日

10:00

～

19:00

定休日

土日祝日

/

年末年始

連絡先

03-6774-1690

ービ

3D

制作講座

Shopbot

家具 く

ワー

ッ

開催予定

LIFULL Fab

ー ン

月額

20,000

円

Shopbot

ー ー ッ ー

D

ン ー

最先端機器や各種工具

使い放題

会社名

株式会社

LIFULL

証券 ー

2120

東証第一部

代表者

代表取締役社長 井上 高志

沿革

1997

年

3

月

12

日 設立

2006

年

10

月

東証

ー 上場

2010

年

3

月

東証一部上場

資本金

3,999

百万円

発行済株式数

118,789,100

株

内 自己株式数

73,736

株

連結従業員数

1,245

名

内 臨時雇用者数

212

名 海外子会社

133

名

主 株主

LIFULL

役員 楽天株式会社

20

％

主 子会社

( )

議決権比率

Trovit Search, S.L. (100

％

株式会社

LIFULL Marketing Partners 100

％

)

会社概要

2017

年

12

月

31

日現在

社名変更

い

2017

年

4

月

1

日 、社名

株式会社

株式会社

LIFULL

変更い し し

LIFULL

LIFE

暮 し 人生

FULL

満

生

造語

ー

ン 戦略 狙い

・ 全 ー

ン

統合し 共通

ン

ー

(

生活 満

安心

し 任

醸成 目指

・ 広告宣伝費比率 効率 高

HOME’S 含

各 ー

認知度 高

43

決算期 変更

い

当社事業 特性上 毎年

1

月

3

月 繁忙期 あ

繁忙期 決算 事業年度末日

回避す

、繁忙期中

ン

ー

必要 く

、

効率的 売上収益 伸 す

可能

判断い し し

・ 決算期

毎年

3

月

31

日

毎年

9

月

30

日

変更

・ 初年度

2017

年

4

月

1

日～

9

月

30

日

(6

月 変則決算

・ 次年度

2017

年

10

月

1

日～

2018

年

9

月

30

日

概要

ー

2017

発行

当社初

ー

発行し し

・

LIFULL

強

ン

人事制度

技術

知的資本 し 整理

・

2017

年

4

月 社名

ン 変更

ン

新事業方針

い 解説

・

2020

年

3

月期

中期経営計画

い 解説

ン ー

URL

日英

https://lifull.com/news/10305/

外部市況 ー

月次

マンション発売戸数推移

株式会社不動産経済研究所調査 全国マンション市場動向

単位：戸 2014年 1～12月

2015年 1～12月

2016年 1～12月

2017年 1～12月

2016年 10月

2016年 11月

2016年 12月

2017年 1月

2017年 2月

2017年 3月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2017年 7月

2017年 8月

2017年 9月

2017年 10月

2017年 11月

2017年 12月

首都圏

44,913 40,449 35,772 35,898 2,903 2,701 7,007 1,384 2,310 3,408 2,741 2,603 2,284 3,426 2,101 2,978 2,817 3,366 6,480

対前年比 △20.5% △9.9% △11.6% 0.4% △0.6% △19.6% 13.2% △7.4% 3.3% 26.6% 38.6% △13.3% △25.1% 3.3% 6.9% △13.0% △3.0% 24.6% △7.5%

近畿圏

18,814 18,930 18,676 19,560 1,263 1,975 1,975 1,396 1,394 1,575 1,391 1,738 1,321 1,832 1,215 2,392 1,465 1,582 2,259

対前年比 △23.8% 0.6% △1.3% 4.7% 3.3% 16.5% 4.8% 55.3% △15.0% △26.5% 5.4% 22.2% △12.9% 29.6% △1.9% 27.9% 16.0% △19.9% 14.4%

マンション価格推移

株式会社不動産経済研究所調査 全国マンション市場動向

単位：万円 2014年 1～12月

2015年 1～12月

2016年 1～12月

2017年 1～12月

2016年 10月

2016年 11月

2016年 12月

2017年 1月

2017年 2月

2017年 3月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2017年 7月

2017年 8月

2017年 9月

2017年 10月

2017年 11月

2017年 12月

首都圏

5,060 5,518 5,490 5,908 5,406 5,161 5,078 6,911 5,793 5,588 5,918 5,981 5,642 6,562 5,794 5,823 5,586 5,551 6,019

対前年比 2.7% 9.1% △0.5% 7.6% 0.8% △18.4% △6.9% 24.1% 0.3% △0.9% 2.9% 5.1% △0.5% 16.0% 2.3% 4.4% 3.3% 7.6% 18.5%

近畿圏

3,647 3,788 3,919 3,836 3,989 3,803 4,321 3,341 3,747 3,987 3,833 3,570 3,776 4,264 3,549 4,186 3,863 3,609 3,913

対前年比 4.7% 3.9% 3.5% _△2.1% 15.3% _{△14.6% △4.5% △12.0%} 0.8% _△1.5% 0.6% 7.3% _△6.4% 11.0% _△9.3% 0.6% _{△3.2% △5.1% △9.4%}

新設住宅着工戸数

国土交通省調査 建築着工統計調査報告

単位：戸 2014年 1～12月

2015年 1～12月

2016年 1～12月

2017年 1～12月

2016年 10月

2016年 11月

2016年 12月

2017年 1月

2017年 2月

2017年 3月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2017年 7月

2017年 8月

2017年 9月

2017年 10月

2017年 11月

2017年 12月

貸家

362,191 378,718 418,543 419,397 39,950 38,617 34,475 31,684 30,842 33,937 36,194 32,956 35,967 36,365 34,968 37,521 38,017 37,508 33,438

対前年比 1.7% 4.6% 10.5% 0.2% 22.0% 15.3% 2.2% 12.0% 6.8% 11.0% 1.9% 1.6% △2.6% △3.7% △4.9% △2.3% △4.8% △2.9% △3.0%

マンション

110,475 115,652 114,570 114,830 9,476 8,263 8,337 13,098 7,262 8,549 12,097 9,823 12,942 9,059 9,109 8,628 7,489 9,052 7,422

対前年比 △13.4% 4.7% _△0.9% 0.2% 9.0% _△6.9% 10.7% 56.2% _{△35.7% △24.3%} 1.3% _△12.6% 27.1% 15.2% 33.7% _{△9.2% △16.9%} 9.5% _△11.0%

一戸建

125,421 123,624 133,739 138,189 11,294 11,683 11,251 10,863 10,696 11,041 11,504 11,287 11,817 11,708 11,493 11,347 11,861 12,580 11,992

対前年比 △7.0% △1.4% 8.2% 3.3% 12.6% 1.8% 0.6% 4.9% 0.9% 3.4% 5.2% 4.5% 4.8% △1.3% 0.8% △2.2% 5.0% 7.7% 6.6%

持家

285,270 283,366 292,287 284,283 26,046 25,993 23,890 20,228 21,322 21,468 23,751 23,846 26,037 25,370 24,379 24,883 24,807 24,904 23,288

対前年比 △19.6% △0.7% 3.1% △2.7% 4.9% 2.7% 6.5% △0.2% 1.6% △3.6% 0.8% 1.5% △3.4% △5.7% △7.4% △2.7% △4.8% △4.2% △2.5%

日本全国移動者数

総務省調査 住民基本台帳人口移動報告

単位：人) 2014年 1～12月

2015年 1～12月

2016年 1～12月

2017年 1～12月

2016年 10月

2016年 11月

2016年 12月

2017年 1月

2017年 2月

2017年 3月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2017年 7月

2017年 8月

2017年 9月

2017年 10月

2017年 11月

2017年 12月

移動者数(外国人含)

5,207,599 5,384,553 5,251,717 5,318,617 367,684 339,023 334,441 321,162 374,679 958,776 749,778 405,155 353,114 375,493 383,375 344,877 388,250 341,825 341,345

対前年比 ー 3.4% △2.5% 1.3% △9.5% 0.5% △4.8% 1.6% △5.1% 1.4% 2.5% 3.7% 0.8% 4.4% △3.3% △0.1% 5.6% 0.8% 2.1%

移動者数(日本人)

4,908,009 5,041,483 4,880,967 4,893,581 335,112 310,720 307,527 294,816 328,147 905,589 702,058 370,835 321,153 343,419 350,068 310,347 350,369 307,861 308,919

対前年比 △2.1% 2.7% △3.2% 0.3% △10.5% △0.4% △5.5% 0.8% △6.1% 0.5% 1.9% 2.8% △0.5% 3.5% △4.4% △1.4% 4.6% 0.9% 0.5%

日本人口

総務省調査 人口推計

単位：千人 2013年 10月1日

2014年 10月1日

2015年 10月1日

2016年 10月1日

2016年 10月

2016年 11月

2016年 12月

2017年 1月

2017年 2月

2017年 3月

2017年 4月

2017年 5月

2017年 6月

2017年 7月

2017年 8月

2017年 9月(概算

2017年 10月(概算

2017年 11月(概算

2017年 12月(概算

四半期別業績推移

※四半期利益＝親会社 所有者 帰属

四半期利益

※2017年

9

月期

報告

ン

変更し

過年度 変更後

ン

合わ

組替え 行

参考値

47

連結 損益計算書 簡易版

2018

年

9

月期

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

売上収益

5,457

6,441

6,280

7,527

6,846

6,910

7,107

9,056

7,793

8,154

8,128

HOME'S

関連事業

4,280

5,210

5,167

6,263

5,616

5,782

5,955

7,663

6,472

6,816

6,742

海外事業

904

940

796

865

823

750

750

867

859

858

883

他事業

273

290

317

397

406

377

400

524

461

479

502

141

737

597

651

670

737

774

897

915

946

928

4,036

4,640

4,343

5,605

4,776

4,581

5,422

6,627

6,346

6,100

5,862

1,366

1,479

1,535

1,888

1,773

1,531

1,811

1,923

1,993

1,816

1,962

1,524

2,002

1,527

2,291

1,689

1,730

2,145

2,834

2,719

2,695

2,426

208

245

305

257

246

236

282

244

240

215

236

937

912

975

1,168

1,066

1,082

1,183

1,624

1,393

1,373

1,236

▲

13

▲

41

▲

33

▲

33

▲

6

▲

42

▲

30

▲

39

▲

72

▲

30

71

1,267

1,022

1,306

1,237

1,392

1,549

879

1,491

458

1,077

1,408

214

214

230

205

221

217

338

468

253

266

274

1,052

808

1076

1,031

1,171

1,331

540

1,022

205

811

1,134

682

552

693

742

734

942

331

756

22

467

591

23.2%

15.9%

20.8%

16.4%

20.3%

22.4%

12.4%

16.5%

5.9%

13.2%

17.3%

2017

年

9

月期

2017

年

3

月期

売上原価

販売費及 一般管理費

人件費

単位：百万円

2016

年

3

月期

広告宣伝費

営業費

他

他収益及 費用

EBITDA

減価償却費

営業利益

四半期利益

※

0

200

400

600

800

2008

年

4

月

2016

_年

12

_月

2017

_年

12

_月

A

社

B

社

C

社

(

万件

)

845

万件

2010

年

4

月

(

棟

)

2016

年

12

月

2017

_年

12

_月

7,624

棟

10,599

棟

賃貸・不動産売買

び新築分譲戸建 ・ ン

ン物件数推移

賃貸・不動産売買

新築分譲 戸建・ ン

ン

775

万件

加盟店数推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

21,016

店舗

24,555

店舗

順調 推移

2011

年

3

月

2016

₁₂

_月

年

2017

₁₂

_月

年

(

店舗

)

中長期目標

40,000

店舗

20XX

年

加盟店数

※

※P16 顧客数

含

不動産仲介会社

LIFULL

HOME’S

い

不動産・住宅情報

LIFULL HOME’S

https://www.homes.co.jp/

•

全国 住 い探し

掲載物件数国内

No.1

不動産・住宅情報

※産経

ッ

調査

(2018.1.30)

•

情報量

く 情報 精度・品質 向上

社内 審査専門部署

設置し い

•

ー

対応

力 入

い

誰

最適 住

い 探

う 進化 続

い

総掲載物件数No.1 LIFULL HOME’S

iOS

・ ン

様々 検索方法

住所

駅・路線

通勤・

通学時間

移動時間

車

地図

不動産会社

電話 相談

•

住

い街、路線・駅、目的地

所要時間

様々

検索方法

•

敷金礼金

ッ 相談可

わ 条件

•

物件種別 複数選択し 、賃貸物件 購入物件 比較

•

住 替え 必要

や

や、新着物件通知

主

ービ

保険

ッ 検索・予約

運営：

(

株

)

LIFULL FinTech

家具・ ン

EC

運営

：

(

株

)

LIFULL

ン

引越し一括見積 ・予約

運営

：

(

株

)

LIFULL MOVE

老人 ー ・介護施設等検索

運営：

(

株

)

LIFULL senior

LIFULL

介護

LIFULL

保険相談

LIFULL

ン

LIFULL

引越し

LIFULL

ン

ー

ン

収納検索

運営：

(

株

)

LIFULL SPACE

そ 他

LIFULL

ービ

花 定期便 ー

LIFULL Flower

海外子会社

Trovit Search, S.L.

ン

LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.

そ 他

株式会社

LIFULL Marketing Partners

ン

ン

株式会社

LIFULL bizas

ッ

株式会社

LIFULL Remodel

ー 元請事業

株式会社

LIFULL Social Funding

ン

ン

訪問歯科医検索 ー

う

歯科

遺品整理業者 検索 ー

遺品整理 運営：

(

株

)LIFULL senior

セグメント

主な事業

HOME’S関連事業

LIFULL HOME’S

_AD

_ー

₍

_{旧 ン ー}

_ッ

₎

NabiSTAR

(

株

)LIFULL Marketing Partners

海外事業

Trovit(Trovit Search, S.L.)

LIFULL Australia

LIFULL Immofinder

そ 他事業

LIFULL

_LIFULL

介護

_引越し

((

株

₍₍

)LIFULL senior)

_株

_{)LIFULL MOVE)}

LIFULL

ン

ー

((

株

)LIFULL SPACE)

LIFULL

保険相談

((

株

)LIFULL FinTech)

LIFULL

ン

((

株

)LIFULL

ン

)

(

株

)LIFULL Social Funding

LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.

他

LIFULL

子会社

※2017年

9

月期

ン

変更し し

※各 ー

詳細

P53

～

54

覧下 い

主

ー 会社

1

設立

ー 入 順

PT. LIFULL MEDIA INDONESIA

・ ン

国内向 不動産・住宅情報

LIFULL Rumah

企画・運営

・

赴任

日本人駐在員

ー

住 い探し代行 ー

提供

・商品

ン

・情報

Trovit Search, S.L.

・世界最大級

ー

ン

運営

株式会社

LIFULL Marketing Partners

・不動産

不動産周辺事業者向

ン ー ッ ・ ー

ン 事業

・ ン ー ッ 接続

(ISP)

ー

事業

株式会社

LIFULL senior

・日本最大級 老人 ー ・高齢者住宅検索

LIFULL

介護

運営

・遺品整理業者 検索

遺品整理

運営

株式会社

LIFULL MOVE

・引越し一括見積 ・

Web

予約

LIFULL

引越し

運営

株式会社

LIFULL SPACE

・日本最大級

ン

収納検索

LIFULL

ン

ー

運営

株式会社

LIFULL FinTech

・保険商品比較

LIFULLL

保険比較

運営

・保険

ッ 検索・予約

LIFULL

保険相談

運営

・生命・損害保険代理店事業

主

ー 会社

2

設立

ー 入 順

株式会社

LIFULL bizas

・事務業務

ッ

業務 受託

・ ー

ン ー業務 受託

株式会社

LIFULL Remodel

・ ン ー ッ

利用し 建設業者 仲介

・斡旋増改築工事・室内装飾工事 請負事業

株式会社

LIFULL Social Funding

・

ン

ン

ッ

ー

ン

ン

ー

ン

ー

運営

LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.

・

開発

型開発

開発

ー

ン開発

制作事業

株式会社

LIFULL

ン

・ ン

_LIFULL

・家具・雑貨

_ン

_運営

EC

(

旧株式会社

JG

ー

ン

)

(

旧

Vietnam Creative Consulting Co., Ltd.

)

※株式会社

ー

共同出資

IR

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